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新变革下医疗器械跨国巨头的蜕变 [复制链接]

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作者:王强

自从年医疗器械行业法规进行大修改,完善,监管的力度也越来越大。年是医用耗材带量采购的元年,目前医用耗材带量采购席卷全国,国家级带量采购价格降幅达到83%–95%,医用耗材联盟体带量采购价格降幅达到70%左右,省级和区域带量采购价格降幅达到50%左右。还有医疗市场面临重大变革,DRG,DIP,医联体和分级诊疗,医用耗材零差价,SPD等,更严重在于疫情一直没有消退,不定期的在多个省份蔓延,三大因素的叠加导致医疗器械行业面临洗牌,跨国巨头面临着二级分化。

企业名称前是否加上“中国”,决定外资企业的未来!

跨国巨头在过去三十年,在中国市场攻城拔寨,取得巨大成功。但从年以后行业政策变了,环境变了,医疗市场也变了,跨国巨头开始二级分化,有些跨国巨头只是总部派驻到中国分公司,执行的是全球营销策略,这种策略在新变革下会面临很多问题。在医疗器械行业有90%以上都是常规类医疗器械,常规类医疗器械国产品牌最终会占据主导地位,二十年前BD注射器占据80%以上的市场份额,但现在要找到BD注射器要拿放大镜去找,二十年前强生冠脉支架卖得很好,现在要找到强生冠脉支架比中五百万的彩票更难,因为强生早就不做冠脉支架。

医疗器械带量采购采购等政策使跨国巨头的产品加速淘汰,大多数跨国巨头面对产品同质化,营销策略,市场推广的同质化,带量采购等问题一筹莫展,没办法解决。只有本地化的中国公司才能洞察如医院需求,去匹配性价比更高的产品,去构建具有核心竞争优势的,去做创新的项目整体解决方案。在新变革下跨国巨头想要守住地盘,的确得从“研产销”开始全盘推翻,调整整体的营销策略。

但有些跨国巨头已经成为彻头彻尾的中国企业比如中国GE,现在中国GE的策略是全面国产,数字赋能,合作共赢。所谓的国产化,就是全系列的产品线(从低端、中端到高端)、全产业链(从供应、研发、制造、销售、售后)以及全面性的人才。

国产化还体现在GE医疗在中国有五大生产基地,自年启动的北京工厂是GE医疗在中国落成的第一个生产基地,北京工厂已逐步发展为主要分系统单元的唯一生产基地,负责提供GE全球70%的CT系统,实现「中国智造,服务全球」。年GE医疗在中国上海引入第一条贴签包装线,上海造影剂生产基地也随之迅猛落地。无锡工厂已成为GE全球最大的超声及探头生产工厂,同时也是GE全球最大的超声研发基地。年10月随着GE全球滤纸生产线从英国肯特郡转移到中国桐庐项目的完成,GE医疗桐庐生产基地涵盖了六条包括玻璃微纤维,棉纤维,滤筒,酸处理,诊断介质,离线涂布等国际领先的生产线,填补了国内相关领域的多项空白。天津生产基地已经开始为全球客户提供高端MR产品。

国产化,全产业链优势和成本领先使GE医疗在大型医疗设备销售稳步增长,拿下多省集采大单。如年安徽大型医疗设备集中采购中3.0T磁共振(第2包)GE医疗从年度的万下降至万元,全国首次跌破万元,GE医疗还中标1.5T磁共振七台。福建省部分乙类大型医用设备(年第一批次)集中采购项目GE医疗中标64排及以上CT,中标价万/台,数量为12台。

美敦力年提出的新战略着力点是加大本土化,加大和中国医疗行业的合作。目的是“扩大可及性、提升医疗效果和降低成本”。年美敦力和威高成立合资公司,年7月28日美国美敦力(NYSE:MDT)和先健科技(HKSE:)宣布扩大双方战略合作,将在中国为中国市场联合生产先健科技品牌的心脏起搏器。年12月16日,先健科技公司(0.HK)宣布与美敦力公司就“进一步扩大‘芯彤’国产心脏起搏器项目的战略合作”完成系列补充协议签署,双方将针对中国市场日益发展的治疗需求,启动国产核磁兼容(MRI兼容)起搏系统的项目合作,并致力于推进新合作产品于中国市场的快速商业化落地,引领国产起搏器全面迈入MRI兼容起搏新时代。

罗氏诊断在国家制定医疗改革措施和政策的背景下,时刻了解客户和患者的具体需求。根据这些变化不断调整公司战略,以便能更好地配合国家的医改需求。年11月启动了在中国市场的最大一笔投资:未来三年投入4.5亿瑞士法郎(约25亿人民币),在苏州工业园建立罗氏诊断全球的第8大生产基地。

跨国巨头要想在中国研发并上市新产品周期太长,投入太大,但罗氏顺应中国市场,采取灵活多变,合作共赢的策略,从年3月开始罗氏诊断就和国产IVD企业九强在生化领域开展合作,年11月12日罗氏诊断独家代理了仁迈生物的小型全自动化学发光测定仪,年3月罗氏诊断与威高生基医疗产业集团宣布达成战略合作伙伴关系,借助威高的全国集约化销售和服务网络,罗氏诊断在国内市场的渗透率有望进一步提升。罗氏诊断与同宜医药(苏州)有限公司共同签署全球研发战略合作协议,双方宣布将在肿瘤药物伴随诊断研发领域进行深入合作,携手推动更多创新药物研发进程,惠及中国本土及全球患者。年1月,罗氏制药携手罗氏诊医院通过云端签署战略合作备忘录,双方将以患者需求为中心,通过发挥各自优势和资源,推动多个方面的合作,罗氏诊断成功的本土策略也成就了飞速发展。

新变革下跨国巨头的蜕变:数智化,医疗器械商城,生态圈

在行业政策,竞争和疫情等因素的影响下,数智化已经成为主流经营模式,数智化体现在三个方面,医院提供数智化的项目整体解决方案,医院在建设智慧医疗,医院,企业可在彩超里加入5G模块,实现5G远程手术。还可做无人实验室,自动出检验报告,做云端放射影像诊断实验室,自动书写出诊断报告。GE医疗的数字赋能是通过爱迪生魔盒来实现的。

二是市场推广:年以后国内外知名企业如美敦力,强生,GE,波士顿科学,深圳迈瑞都开展大量的线上学术活动,渠道招商会,虚拟代表这种全新的模式已经在药企有六年以上,但在医疗器械行业还没有企业在运用,随着医用耗材带量采购的降价力度越来越大,肯定会有医疗器械企业尝试使用虚拟代表这种模式。三是品牌宣传:

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